30 марта успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ» серии 001Р-01 сроком 3 года и номинальным объемом 5 млрд рублей. По выпуску облигаций предусмотрена ежеквартальная амортизация: по 8,3% от номинальной стоимости в даты окончания 1 – 11 купонных периодов и 8,7% от номинальной стоимости – в дату погашения облигаций.
Открытие и закрытие книги заявок состоялось 28.03.2018. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 10,50 – 11,00% годовых. На участие в первичном размещении было подано свыше 20 заявок общим объемом в 1,2 раза превышающим объем предложения, что позволило дважды сузить первоначальный ориентир купона и установить финальную ставку купона на уровне 10,60% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 11,03% годовых.
Организаторами выпуска биржевых облигаций ООО «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ» серии 001Р-01 выступили АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк» и ООО «Компания БКС».
Примерное время чтения: 2 минуты
104
Россельхозбанк организовал размещения облигаций ООО «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ»
Объем выпуска облигаций составил 5 млрд. рублей Пресс-служба Россельхозбанка
Также вам может быть интересно
-
РСХБ выступил организатором выпуска биржевых облигаций ОАО «РЖД»
-
АО «Россельхозбанк» выступил организатором выпуска облигаций ПАО «ГТЛК»
-
Наблюдательный совет ВТБ предоставил рекомендации по размеру дивидендов
-
Россельхозбанк выпускает бессрочные субординированные облигации
-
Россельхозбанк направил на поддержку бизнеса 56 млрд рублей